ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “КЛАСИЧНИЙ”
Мета діяльності Фонду полягає в отриманні стабільного доходу значно вище за рівень інфляції, не поступливий прибутковості банківських депозитів, але при істотному зниженні ризику втрат вкладень, що досягається за рахунок інвестування засобів в різні класи активів.
Відповідно до інвестиційної політики, Фонд реалізує збалансовану стратегію , що припускає отримання максимально можливого прибутку при помірних ризиках шляхом довгострокового інвестування в добре диверсифікований портфель державних і муніципальних цінних паперів, акцій і облігацій українських корпорацій, інструментів грошового рынка*.
Структура активів Фонду припускає розміщення привернутих засобів в наступних пропорціях:
- до 40% - в акціях українських компаній;
- до 30% - на депозитних банківських внесках або в облігаціях банків, причому грошових коштів, розміщених на окремих депозитних рахунках, не може бути менше 10% всіх активів;
- до 20% - в корпоративних облігаціях українських емітентів;
- до 25% - в державних цінних паперах, доходи по яких гарантовані Кабінетом Міністрів України;
- до 20% - в акціях і облігаціях іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних государств*;
- до 10% - в цінних паперах органів місцевого самоврядування України.
В цінні папери одного емітента не вкладатиметься більше 5% вартості майна Фонду, що дозволить досягти високої диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду, понизивши його власні ризики.
Вільних грошових ресурсів, у тому числі і в іноземній валюті, не повинно бути більше 30%, і те їх наявність може бути обумовлена тільки негативним прогнозом динаміки ринку.
Компанія по управлінню активами - відкрите акціонерне суспільство “КИНТО”, відповідно до мети Фонду, буде слід стратегії активного інвестиційного менеджменту на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу і інвестиційних оцінок.
Слідуючи оптимістичному сценарію довгострокового розвитку українського ринку цінних паперів, пріоритет буде відданий потенційно найбільш прибутковим інструментам.
При виборі акцій інвестиційного портфеля, компанія по управлінню активами орієнтуватиметься на найбільш великих українських эмитентов** - енергетичних, металургійних, хімічних, нафтопереробних, машинобудівних, харчових компаній з потенціалом зростання їх курсових цін вище середнього по ринку.
Інвестування в боргові інструменти (корпоративні облігації, державні і муніципальні цінні папери України ** ) проводитиметься на основі аналізу сценаріїв поведінки повної прибутковості, даних про ліквідність випусків, фінансовому стані емітентів, рівню їх рейтингів.
0 Відгуків на “Інвестиційна стратегія”
Залишити відгук